Lernpodcast “Software-Integrationen”

Aufgabe Software-Tutorials

1. Beschäftigen Sie sich mit dem jeweiligen Softwarewerkzeug.
2. Arbeiten Sie Themen und Anwendungsbeispiele für den Vortrag bzw. das Video aus.
3. Stellen Sie mir die Themen zunächst in einer Konsultation vor.
4. Erarbeiten Sie den Vortrag (≤10min) bzw. das Video-Tutorial (≤10min).
5. Vereinbaren Sie einen Termin mit mir, um das Ergebnis in einer Lehrveranstaltung vorzustellen.

https://www.notion.so/de-de/help/guides/build-a-docs-first-culture-with-a-beautiful-team-wiki-powered-by-a-database | | Confluence (Wissensmanagement) | | | https://www.atlassian.com/de/software/confluence

https://www.atlassian.com/software/confluence/resources/guides/get-started

https://www.atlassian.com/software/confluence/resources | | Excel Power Pivot (CRM, Datenmodellierung) | | | https://www.tabellenexperte.de/einfuehrung-in-das-datenmodell-und-power-pivot/

https://www.tabellenexperte.de/power-pivot-oder-gute-beziehungen-sind-alles/

https://www.tabellenexperte.de/einfuehrung-in-power-pivot-teil-3/ | | Hubspot.de (CRM) | | | https://knowledge.hubspot.com/de/get-started | | Monday.com (CRM) | | | https://www.notion.so/anna-prenzel/Ein-einfaches-digitales-Werkzeug-f-r-die-Aufgabenplanung-in-3-Varianten-bd91c646f37c46e99bc831de4f82a473?pvs=4

https://support.monday.com/hc/de/articles/360000635139-Die-Boardverbindungsspalte?abcb=5480 |

Notion

Anwendungsfall: eine Mitarbeiterin, z.B. Julia Meier, möchte in einer ihrer eigenen Notion-Seiten eine Ansicht (View) der Deals-Tabelle aus der CRM-Datenbank einblenden. Dort sollen nur die Informationen angezeigt werden, die für sie relevant sind. Genauer gesagt, möchte sie alle Deals sehen, die ihr zugeordnet sind und sich eine Übersicht über die jeweiligen Deal-Phasen verschaffen.

Vorgehensweise:

1. an beliebiger Stelle einen Block “Tabellenansicht” bzw. “Table view” einfügen und mit der gewünschten Datenbank “Deals” verbinden
2. Filter einstellen auf “Mitarbeiter” —> “Julia Meier”
3. Layout einstellen auf “Board” —> “Group By” —> “Deal-Phase”
4. wenn die Filter- und Layout-Einstellungen für andere Nutzer sichtbar sein sollen, “Save for Everyone” anklicken

Unbenannt

Ein weiteres Beispiel finden Sie auf der folgenden Seite im Abschnitt “Umsetzung mit Notion”:

Ein einfaches digitales Werkzeug für die Aufgabenplanung in 3 Varianten

Anwendungsfall 2: In der Kontakt-Tabelle der CRM-Datenbank soll bei jedem Kontakt eine Liste mit den zugeordneten Deals mit eingeblendet werden. In der Deals-Tabelle soll der Deal-Wert (€) in einer zusätzlichen Spalte erfasst werden. Anschließend soll in der Kontakt-Tabelle auch die Gesamtanzahl und der Gesamtwert der zugeordneten Deals berechnet (aggregiert) werden.

NotionDemo.mp4

Integration Notion - Google Calendar mit make.com

Anwendungsfall 3: In der folgenden Notion-Datenbank “Aufgaben” werden Aufgaben gespeichert. Beim Anlegen neuer Aufgaben sollen die zugehörigen Termine automatisch in einen Google-Kalender eingetragen werden.

Aufgaben

Ausschnitt vom ERD der Datenbank, die der Anwendung “Google Calendar” (vermutlich) zugrunde liegt: