Bisherige Lösung:
Schritt 1: Einfaches Dashboard zur Auswertung der Konversionsrate
Konversion bedeutet hier: Umwandlung eines Leads in einen erfolgreichen Geschäftsabschluss
Berechnung der Konversionsrate mit Hilfe der Funktion Zählenwenn und Auswertung der Deal-Phasen mittels Pivot-Tabellen in Excel.
Schritt 2: Auf einen Zeitraum bezogene Konversionsrate berechnen
Die genaue Definition der zeitbezogenen Konversionsrate finden Sie unten im gelben Kasten “Anwendungsfall - CRM-Tool für kleine Unternehmen”.
Berechnung der zeitbezogenen Konversionsrate mit Hilfe der Funktion Zählenwenns.
Berechnung der zeitbezogenen Konversionsrate mit Hilfe der Funktion Zählenwenns.
Schritt 3: Durchschnittliche Länge des Verkaufszyklus berechnen
TODO
Schritt 4: Produkte integrieren
Welche Art von Beziehung zwischen Kontakt und Produkt ist sinnvoll? Wie sollte der Entwurf geändert werden? TODO
TODO: Kontaktnamen automatisch anhand der ID nachschlagen (Deals, Aufgaben, Konversationen), Deal-Phase automatisch nachschlagen (Aufgaben)
Anwendungsfall - CRM-Tool für kleine Unternehmen